SERVICEコンサルティング
Salesダッシュボード構築支援サービス
示唆と行動につなげる、営業PDCA伴走型ダッシュボード構築
売上・案件・活動データなど営業に関わる情報をPower BIなどのBIツールで一元化・可視化。単なる"数字を見るだけ"に終わらず、具体的な行動へつながるダッシュボードを構築します。
コンサルタントが伴走しながら、会議やKPIレビューで実際に活用される設計と運用を支援し、営業活動のPDCAサイクルを現場に定着させ、組織全体の成果向上を後押しします。
こんなお悩みありませんか？
- 売上データの集計に時間がかかり、月次報告の負荷が大きくなっている
- ダッシュボードはあるが、眺めるだけで行動につながらない
- 営業活動の実態が見えず、個人任せ・属人化してしまっている
- データがExcelや紙・部門ごとに分散し、統合できていない
サービスの特徴
アクションと成果をつなげる伴走支援
- 営業会議やKPIレビューに組み込みやすい設計で、ダッシュボードを“見るだけ”で終わらせず、具体的な行動と成果につなげます。コンサルタントが継続的に伴走し、活用定着を支援いたします。
営業データの一元化とリアルタイム可視化
- 基幹システム・CRM・Excelなどバラバラなデータを統合。営業活動をリアルタイムで可視化し、課題発見と意思決定のスピードを加速させます。
営業組織に合わせた柔軟なカスタマイズ
- 業種や営業体制に応じたKPI・指標を反映。ダッシュボードの表示項目やレイアウトを柔軟にカスタマイズし、属人化を防止。チーム全体の数値管理とナレッジ共有を促進します。
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導入フロー
STEP01｜現状分析・課題整理
まずは現行の営業データ活用状況をヒアリング。
基幹システム、CRM、Excelなどに点在するデータの管理方法や、会議での利用実態、組織が抱える課題を洗い出し、ダッシュボード導入の目的とゴールを明確化します。
STEP02｜設計
営業戦略や組織体制に合わせて、必要となるKPI・指標を定義。
どのデータをどの粒度で可視化すべきか、意思決定にどう役立てるかを整理し、会議やレビューで活用されやすいダッシュボードの要件を設計いたします。
STEP03｜構築
Power BIなどのBIツールを用いて、複数のデータソースを統合し、リアルタイムで更新可能なダッシュボードを構築。
ユーザーが直感的に操作できるレイアウトやフィルタリングを設計し、属人化を防ぐ仕組みを実装します。
STEP04｜活用・教育支援
完成したダッシュボードを実際の営業会議やKPIレビューに組み込み、現場メンバーが日常的に使えるようにトレーニングを実施。
数字を「眺める」だけでなく、行動に結びつけるための使い方や分析の視点を共有します。
STEP05｜定着化・改善サイクルの伴走支援
運用開始後もダッシュボードの利用状況をモニタリングし、改善点や新しいニーズをフィードバック。
追加カスタマイズやKPIの見直しを行いながら、営業PDCAが組織に根付くよう継続的に支援いたします。
料金案内
料金は組織規模・導入期間・スコープによって変動します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
