CASE STUDY金融機関向け 生成AI×Power Platformによる稟議ワークフロー構築支援
金融機関様向けに、Power Platformを活用して稟議回付・承認ワークフローを構築。
各システムのデータを連携し、生成AIが取引先情報や財務データ、他行借入状況などから稟議主要項目を自動入力。 これにより、入力作業の大幅な効率化と稟議文書の品質向上を実現しました。
お客様のご要望・課題
デジタル化の壁となっていた“人手依存の稟議プロセス”
情報転記の負荷
各種システム（格付・顧客管理 等）からの手作業転記に時間がかかっている。
回付・承認の煩雑さ
書類やメールでの回付が煩雑で、進捗・滞留状況の可視化が難しい。
文面品質のばらつき
稟議文面が属人的で、品質・粒度にばらつきがあり標準化したい。
導入のご内容・効果
Power Platform×生成AI×RPAによる“つながる稟議システム”を実現
Power Platformを基盤に、稟議の回付・承認ワークフローを構築。
RPAを活用して複数システムからデータを自動収集し、生成AIが案件情報や財務情報をもとに稟議書ドラフトを生成。
これにより、属人的な稟議作成を脱却し、スピードと品質を両立しました。
お客様の声
稟議のスピードと品質、両方を手に入れた実感 稟議のスピードと品質、両方を手に入れた実感
従来は複数のシステムや資料から情報を集めて入力する必要があり、多くの時間を要していました。
今では転記作業がほぼ不要となり、入力ミスも防止されています。
また、承認フローの標準化によって進捗管理が容易になり、承認プロセスの滞留も減少しました。
生成AIが参考文案を提示してくれることで、担当者の負担が軽減され、誰でも高品質な稟議書を作成できるようになりました。
結果として、営業担当者はより付加価値の高い業務に時間を割けるようになり、意思決定スピードが格段に向上しています。